Этап 1. Получение программного обеспечения и скачивание образцов

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть требуемое программное обеспечение. Кроме того, мы рекомендуем использовать примеры файлов, которые помогут вам изучить пошаговый процесс, изложенный в следующих разделах.

• Power BI можно получить на сайте https://powerbi.microsoft.com/.

• Скачайте пример таблицы Excel и схемы Visio: Lead Management Flow Data.xlsx и Marketing Lead Monitoring.vsdx.

• Визуальный элемент Visio можно найти в Магазине Office.

Этап 2. Моделирование данных Power BI и создание схемы Visio

1. Создайте набор данных Power BI и убедитесь, что один из столбцов однозначно определяет каждую строку. Он будет использоваться для сопоставления с фигурами на схеме Visio.

   Вы можете добавить дополнительные столбцы для использования в качестве данных фигуры. В файле Lead Management Flow Data.xlsx есть столбец ID ("Идентификатор"), однозначно определяющий каждую строку. Вы также можете отобразить значения в столбцах Targets ("Целевые значения"), Actuals ("Фактические значения") и Gap ("Различие") в виде полей рисунка, связанных с каждой фигурой.

2. Убедитесь, что в фигурах Visio, которые вы хотите связать с данными Power BI на схеме, есть уникальный текст или данные, которые можно использовать для сопоставления.

   Процесс сопоставления: данные на листе сопоставляются с фигурами и их данными

   Вы также сможете добавить или изменить сопоставление в визуальном элементе.

   Совет: Удалите со схемы пустое пространство полотна. Для этого откройте вкладку "Дизайн", нажмите кнопку "Размер" и выберите пункт "По размеру документа".

Этап 3. Создание отчета Power BI

1. Чтобы создать отчет Power BI, перейдите на сайт https://msit.powerbi.com/ или откройте классическое приложение Power BI, а затем нажмите кнопку Получить данные в левом нижнем углу окна Power BI.

2. На экране Получение данных в разделе Импорт или подключение к данным щелкните Получить под надписью Файлы.

3. Выберите файл Lead Management Flow Data.xlsx в качестве источника данных. Источниками данных могут быть локальные файлы, файлы, хранящиеся в One Drive или на сайтах SharePoint, а также другие источники, поддерживаемые Power BI.

4. После импорта данных щелкните Наборы данных и нажмите кнопку Создать отчет, чтобы создать отчет Power BI.

Этап 4. Импорт визуального элемента Visio в отчет Power BI

1. В отчете Power BI щелкните многоточие (...) в области визуализации, а затем выберите в меню команду Импортировать из Магазина.

2. Найдите Visio и нажмите кнопку Добавить.

   Новый визуальный элемент Visio появится в виде значка в области визуализаций.

Этап 5. Вставка схемы Visio в отчет Power BI

1. Щелкните визуальный элемент Visio, чтобы добавить его на полотно отчета.

2. В области Поля выделите поле Power BI, которое однозначно определяет фигуры Visio, и добавьте его в раздел Идентификатор.

3. В области отчета введите Внедрить URL-адрес в схему Visio.

   Если вы не знаете, какой URL-адрес, открыть на новой вкладке браузера, перейдите в библиотеку документов, где хранится документа Visio и щелкните его, чтобы открыть в Visio Web App. Открыть диалоговое окно HTML-код, скопируйте Внедрить URL-адрес документа и вставьте его в текстовом поле Введите URL-адрес файла для открытия схемы Visio на полотно отчета Power BI. При использовании редактирование схемы Visio в сети, открыть диалоговое окно HTML-код, выбрав файл > общий доступ > внедрить. При просмотре схемы Visio в сети, открыть диалоговое окно HTML-код, выбрав Показать дополнительные команды(...) > внедрить.

4. Нажмите кнопку Подключиться.

   Схема Visio отображается в визуальном элементе Visio и связана с данными в Power BI.

5. Чтобы просмотреть схему в режиме фокусировки, щелкните многоточие (...) в визуальном элементе Visio, а затем выберите в меню команду Изменить.

Этап 6. Связывание данных Power BI со схемой Visio

1. Разверните окно сопоставления справа от визуального элемента Visio. Визуальный элемент Visio считывает свойства схемы или данные фигур и автоматически связывает их с данными, используя сопоставленные строки идентификаторов Power BI. При этом применяются стандартные цвета, но вы можете их изменить, настроив параметры.

   Также можно связать дополнительные свойства схемы, щелкнув несвязанную фигуру Visio и выбрав строку Power BI.

2. Чтобы использовать другие столбцы Power BI в качестве цветов или значений на схеме, выделите их, а затем поместите в раздел Значения визуального элемента Visio.

3. Чтобы закрыть режим фокусировки, щелкните Назад к отчету.

После этого можно закрепить отчет на панели мониторинга и предоставить доступ к ней другим сотрудникам.

Визуальный элемент Visio поддерживает двустороннее взаимодействие при фильтрации в Power BI. Щелкните визуальный элемент Power BI, например отрезок в линейчатой диаграмме, чтобы автоматически увеличить его.