Бітрікс24 додав у свою CRM функцію редагування документів

«Бітрікс24» додав у свою CRM функцію редагування документів. Тепер усі користувачі "Бітрікс24" можуть редагувати документи відразу в CRM. У картці клієнта з'явилися шаблони всіх основних документів, потрібних для роботи з контрагентами: договір, рахунок, акт, рахунок-фактура, довіреність

Користувач може відредагувати готовий документ або завантажити свій варіант. У новому шаблоні можна вибрати: для якої сутності він буде доступний угода, лід або компанія; хтось із співробітників може з ним працювати.

Документ автоматично формується з даних, які є в основній сутності. Після цього інформація потрапляє до таймлайну угоди.

Для всіх документів працює вбудований нумератор.

Тепер усередині CRM «Бітрікс24» можна: редагувати документ; поставити друк та підпис; скачати файл у потрібному форматі; надіслати документ клієнту через SMS або Email.

Компанії, які працюють на кількох зарубіжних ринках, можуть встановити готові шаблони для ділового документообігу цих країн.

За допомогою нового інструмента можна зрозуміти, якими документами зайняте місце на диску компанії в «Бітрікс24».

Система автоматично підкаже, які документи давно не відкривалися і запропонує видалити їх.